CRM
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Übersicht

Fällige Wiedervorlagen ?

    Termine, nächste 7 Tage ?

      Stapel ?

      Sicherung ?

      ? ? ? ?

      Trichter ?

      Zahlen

      Zeile fürs Tracking-Sheet ?

      Wochen ?

      WocheWVPIFUTermineTermin je WVTermin je PISettings geführtSalesUmsatz WV 10 bis 12 Tage davor ?

      Listen ?

      ListeLeadsnoch neuNummer falschpasst nichtgesperrt

      Quoten ?

      dieser TagWocheinsgesamt

      Ziele je Tag ?

      Einwände ?

        Import

        Immer erst Probelauf. Übernommen wird erst mit dem zweiten Knopf, und nur genau das, was der Probelauf gezeigt hat.

        Datenschutz ?

        Informationspflicht ?

        NrFirmaPersonendaten seitFrist ?

        Löschlauf ?

        NrFirmaStandLetzter KontaktWarum ?

        Sperrliste ?

        SeitGrundWegFirmaPLZTelefonDomain

        Fristen und Texte ?

        Dateien im Datenordner ?

          ?

          Einstellungen

          Gesprächshilfe auf der Karte ?

          Nutzer

          Wer im CRM arbeitet ?

          KürzelNameRolleZugang

          Neu einladen ?

          Inzwischen geändert

          Nichts wurde gespeichert. Lade die Karte neu, sieh nach, was sich geändert hat, und trag dann ein.

          Problem melden ?

          Termin vereinbaren

          Wo

          Termin: wie ging es aus?

          Der Termin ?

          Aussortieren ohne Anruf ?

          Sperren ohne Anruf ?

          Wie kam der Wunsch? ?
          Was wurde gesagt? ?

          Zählt nicht als Anruf. Falsch geklickt? Auf der Karte steht danach „Sperre zurücknehmen".

          Hat sich gemeldet ?

          Wie? ?

          Die Firma kommt sofort in die Anrufliste. Zählt nicht als Anruf; der nächste Anruf ist ein Follow-up.

          Endgültig löschen?

          Gelöscht werden Namen, Durchwahlen, Notizen, Rohdaten und alle freien Texte dieser Firmen. Das lässt sich nicht rückgängig machen (nur über eine Sicherungskopie).

          Es bleiben: Zeitpunkt und Ergebnis der Anrufe für die Statistik, eine Zeile im Löschprotokoll und bei gesperrten Firmen der Eintrag in der Sperrliste.

          Neuer Lead